2019/08/11 上午12:00:00 欢迎访问。

微信
小程序
职业技能考试网

理财规划师招生简章

2019-09-09 16:26:45 作者 : user6 浏览 : 评论
职业定义
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
职业概况
理财规划师(CFP),又称金融策划师、财务策划师,是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师,对方就能制定一套符合个人特征的理财方案,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强,国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展,金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现,也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测,未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业,尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说,理财规划师的出现应该是“时机正当”。
据来自香港的高级理财规划师介绍,五六年前,香港和大陆一样没有专业的理财规划师,但现在以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他还透露,在香港,一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港元,而二三年后月薪就可升到5万港元,而且相对于已进入成熟期的保险业,理财规划师这一行业还处于成长期,因此,它的发展空间还很大。
据预测,2008年后,个人财务咨询公司也将在大陆红火地开展,理财规划师的就业前景令人瞩目。
资料显示,理财规划提供的服务非常广泛,具备国际理财规划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏,因此,对取得资格认证的理财规划师的需求迫在眉睫。一家理财网站的调查显示,在接受调查的人中,78%的人愿意接受专家顾问的理财意见,25%愿意委托理财,50%以上愿意支付顾问费。由此可见,随着人们收入增加,投资意识增强,人们对理财规划的需求日趋旺盛,理财规划师将大有作为。

职业技能等级

该职业技能共分三级:助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师。

申报条件(具备下列条件之一)

1、助理理财规划师:

1)大专以上或同等学历者;

2)中职以上或同等学历,从事相关工作一年以上者。

3)中职或同等学历,专业知识和实操技能特别优秀者。

2、理财规划师:

1)已通过助理理财规划师资格认证者;

2)本科以上或同等学历者;

3)大专以上或同等学历,从事相关工作两年以上者。

4)大专或同等学历,专业知识和实操技能特别优秀者。

3、高级理财规划师:

1)已通过理财规划师资格认证者;

2)研究生以上或同等学历者;

3)本科以上或同等学历,从事相关工作两年以上者;

4)大专以上或同等学历,从事相关工作三年以上者。

发证机构

JYPC全国职业资格考试认证中心

JYPC全国职业资格考试认证中心,由江苏英才职业技能鉴定集团于19991228日投资创办。JYPC是国内成立较早、规模较大、行业普遍认可、法律手续齐全的职业认证机构。JYPC是我国第三方职业技能鉴定领域的旗帜和榜样。

JYPC经受住了时间和市场的双重检验,在社会各界具有广泛影响力。

JYPC考点遍布国内32个省市自治区,十万企业管理人员,超百万各行各业技术精英,获得了JYPC职业技能等级证书。JYPC证书广泛用于:政府招标、企业招聘、定岗加薪、资质升级、大中专院校学生计算学分等。第三方职业技能鉴定,是国际通行的认证体系,它通过竞争取得社会承认和社会地位,往往更加重视质量和信用,更加紧密结合经济与生产的实际需要,更加能够适应职场变化和社会发展。在国家实施“放管服”政策、 政府退出非准入类评价体系的背景下,JYPC证书越来越成为金领和白领人士执业能力的象征、成为大中专院校学生专业技能水平的有力证明。

考试时间

每年统考五次,时间为4月、6月、8月、10月和12月。

考试科目

《理财规划师职业能力考试指南》(专业课必考)

《职业素养职业能力考试指南 》(公共课必考)

《英语职业能力考试指南》(公共课选考)

《计算机职业能力考试指南》(公共课选考)

颁发证书

颁发的证书上必须加盖“JYPC全国职业资格考试认证中心职业技能鉴定专用章”钢印,方才有效。

1、助理理财规划师(三级)、职业素养等级证书(三级)。

选修英语或计算机的,颁发职业英语(三级)、计算机应用技术(三级)。

2、理财规划师(二级)、职业素养等级证书(二级)。

选修英语计算机的,颁发职业英语(二级)、计算机应用技术(二级)。

3、高级理财规划师(一级)、职业素养等级证书(一级)。

选修英语计算机的,颁发职业英语(一级)、计算机应用技术(一级)。

证书查询

证书统一查询网址www.zgks.net,备用网址www.jypc.net

收费标准

1、助理理财规划师(三级) 3800元;

2、理财规划师(二级)   6800元;

3、高级理财规划师(一级) 9800元。

以上费用包含报名费、教材费、培训费、认证费、命题费、监考费、场地费、考试费、阅卷费、评审费等。除培训费各地可以调整外,其他收费国内外统一标准。公共课教材免费,教材上带有“JYPC全国职业资格考试认证中心指定教材”字样,为正式出版教材。

相关文章

  • 金融管理师招生简章
    金融管理师招生简章

    掌握金融管理的基本知识和金融实务的基本技能,从事金融管理和实务操作的高级管理人才。从事的主要工作包括:金融管理及实务操作...

    2022-04-07 16:40:04
  • 法务咨询师招生简章
    法务咨询师招生简章

    了解和掌握相关法律知识,具备管理素质,从事法务业务的高级管理应用型专门人才。主要工作内容为参与公司重大决策、草拟法律文件、参与审核公司规章制度、开展法律培训、合同管理、企业知识产权管理、企业纠纷处理。...

    2022-04-07 16:27:17
  • 精算学师招生简章
    精算学师招生简章

    职业定义:精算是一门运用概率数学理论和多种金融工具对经济活动进行分析预测的学问。在西方发达国家,精算在保险、投资、金融监管、社会保障以及其他与风险管理相关领域发挥着重要作用。...

    2022-04-03 17:59:57
  • 薪税师招生简章
    薪税师招生简章

    职业定义:薪税师是集人力资源管理师与税务师双重岗位于一身的创新型、复合型专业人才,其能力标准需既掌握人力资源管理基础知识及财税基础知识,又能熟练进行企业薪酬体系的全流...

    2021-02-02 09:38:09
  • 资产管理师招生简章
    资产管理师招生简章

    职业定义:资产管理师是从事资产运营管理的中、高端专业人员,通常为在企业决策、生产、运营、改组等过程中,独立承担资产监督管理工作的资产管理师而设。...

    2019-09-10 14:26:32
  • 中国员工福利规划师招生简章
    中国员工福利规划师招生简章

    职业定义:中国员工福利规划师,主要针对团体保险销售人员,是目前国内唯一针对员工福利规划的专业资格考试。...

    2019-09-10 14:21:48
  • 中国寿险理财规划师招生简章
    中国寿险理财规划师招生简章

    职业定义:中国寿险理财规划师,是中国人身保险从业人员资格考试颁发的一种资格名称,主要针对保险公司及保险中介机构的各类销售人员、营销管理人员、培训人员以及银行的理财服务人员等。 职业概况:该资格知识体系能够帮助保险公司及保险中介机构的各类销售、营销管理、培训、服务、行政人员以及银行、证券等的从业人员对各系列销售资格的行业运营、产品、内外部环境及政策更好地理解和融会贯通,在激烈竞争的金融规划理财时代提升竞争力,更好服务行业及客户,提升行业声誉;使专业技术人员能够更进一步了解销售系统的各环节和产品,协助其在公...

    2019-09-10 14:20:19
  • 中国寿险管理师招生简章
    中国寿险管理师招生简章

    职业定义:中国寿险管理师,是中国人身保险从业人员资格考试颁发的一种资格名称,主要针对内勤管理人员。...

    2019-09-10 14:18:22
  • 质量管理师招生简章
    质量管理师招生简章

    职业定义:质量管理师是指具有质量管理专门知识和技能,并能够以自己在质量管理事业上的创造性劳动,为国家、行业、地区、企事业单位或其他组织的振兴和发展作出贡献的人。...

    2019-09-10 14:16:45
  • 质量工程师招生简章
    质量工程师招生简章

    职业定义:质量工程师是指专门从事建设工程质量管理及监督活动的专业人才。主要工作包括:负责建设工程质量进行监督管理,按国家现行质量标准检查工程质量,并做好检查记录,并且监督工程竣工验收等 ...

    2019-09-10 14:15:14
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
推荐文章